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A股市场加速“去散户化”,机构力量开始凸显。业内人士预测,2018年机构投资者有望为A股市场“输血”近4000亿元。

谈及来年的布局,基金经理表示,在将大金融和大消费作为底仓配置的同时,明年的一大投资机会在于重估中国科技力量。以人工智能的发展和应用为核心,涉及云计算、半导体、通信等整个科技产业的革新正在到来。

基金成增量资金重要来源

一般而言,供给与需求决定了资金面状况。就供给而言,招商证券(600999,股吧)分析师预测,包括公私募基金、银行理财资金配置、社会保障类资金、保险机构和QFII等能够提供增量资金1.43万亿元。就需求而言,IPO、再融资、首发减持解禁等估计流出资金9970亿元。在上述估算框架下,2018年全年预计增量资金在4000多亿左右。

值得注意的是,公私募基金有望成为2018年A股市场增量资金的重要来源。

据东方财富(300059,股吧)Choice数据统计,2016年偏股型基金的发行规模为2981亿元。从今年新成立的基金规模来看,截至11月份偏股型基金的首发规模达到2456亿元。随着公募基金赚钱效应显现,部分基金产品发行火爆,业内人士预测,明年偏股型公募基金有望带来近3000亿的增量资金。此外,从私募基金的发行来看,业内人士预计股票类产品配置比例有望继续提升,将带来千亿左右的增量资金。

事实上,部分中长期业绩表现亮眼的私募基金今年以来获得资金追捧。据了解,业内已有两家私募基金公司的管理规模接近500亿元。部分私募基金的产品遭到了投资者的“秒杀”,甚至有私募基金由于规模增加过快,已经开始拒绝新增申购资金。

多维度把握投资机会

临近年底,基金经理开始为明年的投资筹谋。基金经理表示,在将大金融和大消费作为底仓配置的同时,明年的一大投资机会在于重估中国科技力量。

中信证券(600030,股吧)分析师认为,依托人口红利、技术红利,中国在家电、汽车等制造领域已经逐渐成长出多家全球性巨头。伴随工程师红利、数据红利初现,中国企业竞争优势将进一步扩大至电子制造、高端装备制造领域。中国承接全球智能手机产业链趋势已现,半导体、汽车电子产业亦有望逐渐承接全球分工。

半导体方面,上述分析师认为,半导体市场开启新的景气周期,中国消费全球32%的半导体,在产能转移和资本进入的背景下,中资半导体公司有望迎来十年战略机遇期。

诺德基金的投资经理黄伟认为,半导体装备是成为制造强国必须具备的核心环节,而半导体产业的国产化迫在眉睫。据悉,国际半导体设备材料产业协会预计2017—2020 年,全球将新建62座晶圆厂,其中有26 座在中国内地。黄伟认为,国内的半导体设备企业首先会在晶硅炉、半导体封装测试设备等领域享受产业转移红利,率先进口替代。

此外,沪上一位基金经理认为,汽车新能源化、智能化和互联网化可能是不可阻挡的产业趋势,围绕上述产业趋势的投资机会,或将成为未来几年资本市场投资的一条主线。

基金经理对于5G的关注度也在持续升温。海富通基金经理张炳炜认为,5G产业或许会对社会生态带来较大改变,一些新的应用会对娱乐、消费形态带来长期影响,因此,可关注5G的中长线投资机会,挖掘其中价值标的。

诺德基金的投资经理黄伟表示,中国的5G建设有望引领全球。在其看来,参照2010—2012年三年的4G建设周期,为2013—2015年以移动互联网为代表的创新打下了坚实的基础。5G作为引领全球标准的基础设施建设,也将为新一轮的大创新时代打下坚实的技术基础。5G规模化商用部署时间节点有望超预期,引领5G技术发展方向的中国力量将享有更多全球份额。黄伟认为,5G建设承载先行,最先受益的将是光通信板块。


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